La gestion du patrimoine peut vite devenir un défi complexe. Entre la gestion des documents, les interactions avec divers professionnels et la préparation de la transmission, chaque étape demande du temps et une organisation méticuleuse. Wishbook révolutionne cette démarche grâce à son dossier partagé connecté : une solution innovante qui centralise toutes les informations et facilite les échanges entre particuliers et professionnels, tout au long de la vie et même au-delà. Découvrez comment Wishbook peut transformer votre gestion patrimoniale.
Un coffre-fort numérique privé et sécurisé
Pour les particuliers, la partie gauche (schéma ci-dessus) de notre solution est entièrement privée et dédiée à votre famille. Vous pouvez y centraliser :
- Vos documents importants : titres de propriété, assurances, contrats, etc.
- Directives médicales pour anticiper toutes situations imprévues.
- Mots de passe et volontés funéraires.
- Testament et souvenirs pour garantir une transmission fidèle de votre histoire.
Important : Ces données privées ne seront jamais accessibles aux professionnels, garantissant un contrôle total et une confidentialité absolue. Les proches n'auront accès au contenu que post-mortem, sur présentation de leur clé de sécurité et d'un acte de décès authentifié.
Des dossiers partagés pour une vie simplifiée
La partie droite du schéma de ce qu'est Wishbook, est un espace collaboratif conçu pour connecter tous les professionnels de votre patrimoine, tout au long de votre vie :
- CGP, notaires, avocats, agents immobiliers, experts-comptables, family offices, banquiers privés...
Ces experts peuvent, avec votre autorisation, accéder aux informations nécessaires pour :
- Gérer une acquisition immobilière.
- Simplifier les démarches notariales.
- Établir des stratégies patrimoniales complexes.
- Coordonner les documents nécessaires entre différents interlocuteurs, de différents continents, en quelques clics.
Résultat : des échanges fluides, un gain de temps considérable et des processus simplifiés.
Une solution qui vous accompagne partout, toute votre vie
Avec Wishbook, vous avez accès à un tableau de bord unique et accessible dans le monde entier. Que vous soyez en France ou à l’étranger, vos informations patrimoniales restent centralisées, sécurisées et accessibles.
Pour les particuliers :
- Vous suivez l'évolution de votre patrimoine diversifié, en temps réel, tout au long de votre vie.
- Vous préparez en toute sérénité la transmission de votre patrimoine, qu’il s’agisse d’immobilier, d’assurances, d'actifs numériques ou d’héritage culturel.
Pour les professionnels :
- Vous gagnez en productivité grâce à des outils qui optimisent la collecte et le partage d’informations avec vos clients.
- Vous créez une relation de confiance renforcée en offrant une solution innovante et transparente.
- Vous accédez sous l'aval de votre client wishbooker, les coordonnées de ses autres experts en patrimoine afin de les contacter ou accélérer les procédures parfois ralenties ou complexes.
Pourquoi devenir partenaire de Wishbook ?
En tant qu’expert du patrimoine, collaborer avec Wishbook, c’est :
- Gagner du temps en centralisant les échanges avec vos clients.
- Répondre aux attentes d’une clientèle exigeante et connectée.
- Vous démarquer en proposant une offre digitale moderne et clé en main.
- Agrandir votre réseau d'experts.
Rejoignez notre réseau de partenaires et découvrez comment Wishbook peut transformer votre activité.
👉 Devenir partenaire Wishbook
Une révolution pour les particuliers
Pour les particuliers, Wishbook est plus qu’un outil, c’est une tranquillité d’esprit :
- Tout votre patrimoine est organisé, accessible et prêt à être transmis dans un unique espace.
- Vos échanges avec les professionnels sont simplifiés.
- Vous bénéficiez d’un accompagnement à 360° tout au long de votre vie.
Avec Wishbook, passez à une gestion patrimoniale moderne, efficace et tournée vers l’avenir. Qu’il s’agisse de préparer votre succession ou de faciliter vos démarches du vivant, choisissez une solution qui sécurise, centralise et connecte toutes les pièces de votre vie patrimoniale.
